Gestionnaire de portefeuille

Négocier des valeurs mobilières

Le gestionnaire de portefeuille s'informe, se documente sur la vie des sociétés et
sur l'évolution de la Bourse, soit directement auprès des analystes financiers, soit
auprès de sources externes : banques de données, presse spécialisée, etc.

Il participe à la discussion des orientations en tenant compte des finalités des
portefeuilles, des contraintes réglementaires et des meilleures opportunités
d'investissement mises en évidence par l'analyse financière.

C'est un décideur : il gère directement, choisit les valeurs et les quotités à
acheter ou à vendre, passe des ordres d'achat et de vente, suit l'exécution des ordres.

Il est en relation directe avec le client : client externe qui est un investisseur
privé, ou client interne qui est l'entreprise, la banque, la compagnie d'assurances dans
laquelle il travaille.

Dans l'univers de la finance

Le gestionnaire de portefeuille exerce principalement dans les milieux financiers :
compagnies d'assurances, banques de dépôt ou d'affaires et leurs filiales
spécialisées, grandes entreprises, sociétés de Bourse, sociétés de gestion privée
et autres sociétés financières, intermédiaires étrangers.

Il travaille dans un bureau, au sein d'une équipe ayant la même spécialité, en
contact avec les analystes financiers et les traders. Il est le plus souvent sédentaire
mais peut être amené à se déplacer pour visiter des agences et des clients.

A la fois gestionnaire et commercial

Des compétences théoriques sont indispensables : en économie, en mathématiques, en
gestion, en connaissance technique de produits financiers.

On attend aussi du gestionnaire de portefeuille qu'il ait le sens du marché, que ce
soit un bon commercial. La rigueur, la précision, et l'honnêteté sont nécessaires. Ses
décisions doivent être rapides. Il faut qu'il ait le sens de l'anticipation. Il doit
savoir établir une relation de confiance avec le client.

Des connaissances approfondies en comptabilité et en droit sont indispensables. Il est
nécessaire de maîtriser l'anglais et l'outil informatique.